Reencarnación del concentrado de jugo de manzana o "larga vida a la baja"

Hace cinco años quedó claro que las perspectivas del cultivo especializado de manzanas para su procesamiento estaban condenadas a la pérdida. Muchos productores de los países en desarrollo incluso han dejado de recoger la carroña de manzana, que antes se procesaba con bastante éxito para la producción de concentrado de zumo de manzana (AJC), ya que el coste de dicha operación era superior al precio de compra de una manzana industrial.Andriy Yarmak, economista de la FAOescribió en detalle sobre las razones de este fenómeno en su blog en EastFruit (este blog sólo está disponible en ruso y ucraniano).

Sin embargo, en la temporada 2022/23, la situación empezó a cambiar: los precios de las manzanas industriales y de AJC empezaron a subir. Después de la conferencia Prognosfruit 2023, aparecieron nuevas condiciones importantes para la continuación de la tendencia alcista de las manzanas industriales.

¿Cuáles son las razones de los cambios bruscos en las tendencias? ¿Por qué están subiendo los precios del concentrado de manzana y hasta qué punto puede ser sostenible esta tendencia a largo plazo?

EastFruit pidió a Andriy Yarmak, como participante de la conferencia Prognosfruit 2023, que proporcionara más detalles sobre este tema. A continuación se muestra una cita directa del experto.

“En primer lugar, me gustaría señalar el porcentaje inusualmente grande de participantes de Prognosfruit 2023 que representaban a empresas involucradas en la producción de concentrado de jugo de manzana o el comercio AJC. Esto fue un buen indicador del gran interés en este tema, así como del hecho de que la última temporada para esta industria fue todo un éxito. Lo cual, por cierto, fue confirmado por representantes de la industria tanto en presentaciones como durante conversaciones al margen de la conferencia.

En cuanto a las razones del aumento de los precios del concentrado de manzana y, en consecuencia, de las manzanas industriales o de baja calidad que no se pueden vender en el mercado fresco, después de la conferencia preparé una lista de las siguientes 11 razones principales:

No olvidemos tampoco que la población de la Tierra sigue creciendo y, naturalmente, hay más consumo.

Como puede ver, existen muchas razones reales para estas tendencias. Además, existe una posibilidad real de que el precio de las manzanas industriales siga creciendo en la temporada 2023/24, lo que es una muy buena noticia para los agricultores de países como Ucrania, Moldavia, Georgia, Uzbekistán, Polonia y Tayikistán, donde una gran parte de manzanas todavía no califica para el mercado fresco por calidad.

Por cierto, actualmente en Uzbekistán se están creando excelentes condiciones para el desarrollo del negocio de producción de concentrado de manzana, dado el crecimiento de la producción de manzanas que no son de la más alta calidad, mientras aumentan los ingresos de la población.

Sin embargo, volvamos a la pregunta “¿Cuánto tiempo durará o podría durar este aumento de precios”?

Para responder a esta pregunta, es necesario dividir todas las razones anteriores en categorías temporales, de mediano plazo y sostenibles.

Las razones temporales del aumento del precio del zumo concentrado de manzana son aquellas que pueden cambiar rápidamente. "Rápido" para los productores de frutas es una temporada.

Las razones a medio plazo del aumento de los precios de AJC son aquellas que pueden cambiar durante las próximas 3 a 5 temporadas.

Las razones sostenibles para el aumento del precio del concentrado de zumo de manzana son aquellas que seguirán siendo relevantes durante mucho tiempo, es decir, más de cinco años.

Si volvemos a la numeración de las razones anteriores, entonces las razones temporales pueden atribuirse a las razones: 1, 3, 8, 9, 10. En otras palabras, las cosechas bajas pueden ser reemplazadas por cosechas altas en una sola temporada, el declive económico puede convertirse en en crecimiento, y la inflación alta puede bajar.

Es cierto que las razones 8 y 3 también pueden resultar ser de mediano plazo: la inflación bien puede permanecer alta durante algún tiempo si el volumen de impresión de dinero sigue siendo alto, y el estancamiento de la economía puede prolongarse durante varios años. En consecuencia, asumiremos que entre el 40% y el 50% de los motivos son temporales.

Las razones 6 y 7, 11 y posiblemente también las razones 8 y 3 pueden clasificarse como de medio plazo. Incluso si AJC sube de precio, seguirá siendo el más asequible de todos los concentrados de jugo. Por tanto, el consumo no caerá demasiado bruscamente. Y este proceso puede prolongarse durante varios años hasta que aparezcan alternativas más baratas. Además, es poco probable que el crecimiento económico y demográfico en los países de África y Asia disminuya drásticamente, incluso si surgen problemas en países individuales de esta región.

También vale la pena explicar por separado por qué la razón 4 también puede atribuirse a razones tanto de mediano como de largo plazo. Obviamente, probablemente no habrá más gente que quiera recoger manzanas y es poco probable que bajen los precios de la mano de obra. Sin embargo, no hay que olvidar un factor como el aumento del precio de una manzana industrial, que permite pagar más por dicho trabajo, lo que resuelve parcialmente el problema.

Por lo tanto, asumiremos que entre el 30% y el 35% de las razones del crecimiento de los precios de AJC pueden atribuirse a razones de mediano plazo.

Las causas sostenibles incluyen las causas 2 y 5. Reemplazar los huertos por otros más intensivos con un menor porcentaje de manzanas no comercializables seguirá siendo sin duda una tendencia global, al igual que una mayor urbanización global. Aquí también incluimos parcialmente la razón 4, que describí con más detalle anteriormente. En consecuencia, aquí hay alrededor del 20% de factores estables.

Si creemos en el crecimiento económico sostenible en África y Asia, entonces la undécima razón también puede atribuirse a la sostenibilidad, lo que cambiará ligeramente el equilibrio del análisis a favor de perspectivas de crecimiento de precios a más largo plazo. Sin embargo, seré conservador para no crear expectativas excesivas.

Como resultado, tenemos la probabilidad de mantener las tendencias de crecimiento en los precios de las manzanas industriales durante al menos una temporada y, con una alta probabilidad, durante dos temporadas. En el futuro, los precios se estabilizarán o volverán a bajar ligeramente, lo que dependerá en gran medida de cuánto aumenten los precios del concentrado de manzana y de la manzana en las temporadas 2023/24 y 2024/25. Un aumento demasiado pronunciado de los precios conducirá a un "retroceso" más rápido.

¿Aumentarán los precios de las manzanas industriales y del concentrado de manzanas en Ucrania, Moldavia, Georgia, Polonia y Uzbekistán? En caso afirmativo, ¿en cuánto?

Creo que la probabilidad de tal desarrollo de eventos es alta, sin embargo, por supuesto, no hay pronósticos precisos, porque hay muchos factores que pueden cambiarlo todo. Por ejemplo, un cambio brusco en las condiciones climáticas en el tiempo que queda antes de la cosecha.

Si la situación continúa como hasta ahora, entonces los precios de las manzanas industriales, que actualmente se acercan a las 2,5 UAH/kg (7 céntimos de dólar) en Ucrania, podrían subir a 3,0-3,2 UAH/kg o incluso más. El hecho es que en Ucrania ahora hay una fuerte disminución en el número de empresarios que concentran y revenden manzanas industriales a los procesadores. Según Fruit-Inform, ¡podrían suministrar hasta 400.000 toneladas de manzanas industriales procedentes de hogares y huertos abandonados! La razón principal de esta tendencia es que muchas personas abandonaron el país huyendo de la invasión rusa y muchos participan activamente en repeler la agresión rusa.

Dado que Ucrania es el sexto exportador de concentrado de jugo de manzana del mundo con volúmenes de exportación que superan las 100 mil toneladas por año, y el tercer exportador de Europa, las tendencias globales se reflejarán instantáneamente en los precios de las manzanas industriales en el país.

Esto será de gran ayuda para los agricultores que tengan huertos con variedades obsoletas, ya que les permitirá evitar la necesidad urgente de desarraigar. También será de gran ayuda para aquellos agricultores cuya proporción de manzanas de alta calidad en la cosecha supere el 70%. Después de todo, el 20-30% restante también se puede vender con buenas ganancias para su procesamiento.

Los agricultores de Moldavia necesitan este apoyo no menos que los agricultores de Ucrania, porque este año tendrán 100.000 toneladas de manzanas más que la temporada pasada. Al mismo tiempo, la temporada pasada tuvieron problemas considerables con la venta, incluso de una cosecha relativamente baja, debido a problemas para exportar esta producción a Rusia.

Las exportaciones de AJC desde Moldavia representan aproximadamente la mitad de las exportaciones de Ucrania; es decir, Moldavia también es un actor importante y los precios aquí también reaccionarán dinámicamente a la situación del mercado mundial.

En Georgia, el estado ya estimula la producción de manzanas de baja calidad, por lo que lo más probable es que no se produzcan cambios tan significativos para los productores, aunque la tendencia también es positiva para ellos. Además, la cosecha de manzanas "con problemas" de calidad, según estimaciones preliminares, puede ser superior a la del año anterior.

Además, es probable que la horticultura en Uzbekistán se beneficie menos de la situación, ya que la producción de manzanas está aumentando activamente aquí. Al mismo tiempo, la mayor parte del aumento recae en las manzanas de baja calidad. En consecuencia, es probable que un aumento de la demanda se vea compensado en gran medida por un aumento de la oferta.

Cabe mencionar por separado que en los países de Asia Central, en particular en Uzbekistán y especialmente en Tayikistán, el volumen de suministro de manzanas para procesamiento es menor de lo que podría ser por una razón inusual. El hecho es que las manzanas de muy mala calidad según los estándares europeos se venden con bastante éxito en estos países al por menor a un precio muy bajo en comparación con las manzanas de calidad normal. Sin embargo, incluso este precio “bajo” sigue siendo demasiado alto para que lo superen los procesadores.

Además, en los países de Asia Central, muchas manzanas de baja calidad se envían a secar al sol. Luego estas manzanas secas se añaden a la llamada “mezcla de compota”, que se exporta principalmente al mercado ruso, reduciendo el precio del producto. Después de todo, la manzana es el componente más barato de esta mezcla.

Por lo tanto, la competencia por las materias primas entre los productores de concentrado de manzana en Asia Central es en realidad mucho mayor de lo que parece a primera vista. Por eso, por regla general, los precios de las manzanas industriales aquí ya son más altos que en Ucrania, Moldavia o Polonia. Esto significa que el aumento de los precios en el mercado mundial tendrá un menor impacto en el mercado aquí, aunque, tal vez, nuevos actores puedan entrar en la industria procesadora de manzanas.

El caro concentrado de zumo de manzana: ¿es bueno o malo para los productores profesionales de manzanas?

Por supuesto, cualquier aumento en los ingresos de los productores que trabajan en este segmento de la agroindustria tan difícil y de alto riesgo es positivo. Sin embargo, en mi opinión, a largo plazo, el aumento del precio de las manzanas industriales es más un hecho negativo que positivo.

El hecho es que esto reducirá el ritmo de transición al cultivo de manzanas de alta calidad. Esto significa que la sostenibilidad de este segmento se verá reducida a largo plazo. En consecuencia, cuanto mayor sea el precio de las manzanas industriales, mayores serán los riesgos para la horticultura del país.

Y cuando los factores que actualmente estimulan los precios del AJC se agoten, los productores de manzanas de países con una alta proporción de manzanas de baja calidad en la cosecha volverán a sufrir pérdidas.

Estratégicamente más interesante y sostenible sería un escenario en el que los precios del concentrado de manzana fueran tan altos que finalmente se separaran los segmentos de manzanas industriales y manzanas frescas, como ocurrió hace mucho tiempo en muchos otros segmentos de frutas y hortalizas. En otras palabras, AJC y las manzanas industriales cuestan lo suficiente como para permitir que las inversiones en el cultivo totalmente mecanizado de variedades de manzanas resistentes sean rentables.

Los precios más altos del AJC permitirían a los procesadores invertir también en el cultivo, aumentando la sostenibilidad de su propio negocio y creando oportunidades adicionales para la integración vertical. Sin embargo, aún es necesario mejorar muchos aspectos de la mecanización y automatización de dicha producción, así como proporcionar fondos adicionales para el desarrollo de variedades de manzanas que sean resistentes a enfermedades y plagas, que tengan buenos valores BRIX y son altamente productivos. Hasta ahora, por razones obvias, esta dirección en el mejoramiento de manzanos no es una prioridad, aunque en muchos países se llevan a cabo periódicamente experimentos sobre el desarrollo de huertos industriales de manzanos para su procesamiento. Hasta el momento sin éxito”.

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